《2019全球海運報告》:貿易總量達歷史最高,海運貿易將會迎來行業重塑!

2019年11月15日 關鍵詞: 交通物流

近日,聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)發布了其最新的全球海運發展報告——《2019全球海運發展評述報告》“Review of Maritime Transport 2019”,報告對航運各個分支市場的供需、宏觀外部因素、港口績效、新興技術影響等方面進行了回顧,并對航運業未來的發展做出的展望。

今年這份業界最權威,最全面的報告尤其提到,受貿易政策的沖突、地緣政治和制裁、環境問題、燃料經濟等原因的影響,導致了全球商品貿易增長的放緩。這進一步促使全球海運面臨著海上貿易增長下降的艱難局面。

 

18年全球海運貿易增速放緩

 

2018年,國際海運貿易增長顯現疲態,這也反映了世界經濟和貿易活動動力不足的現狀。2018年的貿易量從2017年的4.1%增長到2.7%。增速放緩幾乎影響到了所有相關產業,集裝箱化全球港口吞吐量的增速從2017年的6.7%降至4.7%。

 

 

 

貿易摩擦

整個2018年,全世界都在關注中美之間貿易摩擦和關稅升級,這一局面持續至今。從中美貿易的商品結構來看,對糧食、集運和鋼鐵制品運輸市場沖擊最嚴重。

 

不確定因素

19年初也有一些不確定性影響著市場,其中包括澳大利亞颶風維羅妮卡造成的鐵礦石貿易中斷,以及巴西淡水河谷大壩崩潰事情等。

另一方面,對伊朗和委內瑞拉的制裁、OPEC組織削減原油產出決議的執行,則很可能對油運市場施加壓力。

 

過分依賴中國進口需求

中國是干散貨和集裝箱貿易的主導者,過去十年間,貢獻了將近一半的全球海運貿易。2018年,中國的海運進口量占到全世界海運貿易的四分之一。在此情況下,全球海運貿易高度依賴中國經濟的發展。在中國經濟發展從高投入和制造業向消費和服務業轉型的進程中,中國鐵礦石和煤炭進口需求下降,這一下降對干散貨海運貿易造成負面效應已經顯現。

 

 

貿易總量達歷史最高

 

當然,盡管增速放慢,2018年全球海運貿易量的絕對值仍有上升,達到歷史最高的110億噸。當然,不少積極因素也緩解著上述海運貿易的壓力

 

 

一帶一路倡議

中國一帶一路倡議有望推動國際貿易增長向好,得益于集裝箱運輸的干散貨(如鐵礦石和散裝糧食等)及油氣產品增加,全球海運貿易量在2019年至2024年間有望實現平均3.4%的年增長

 

全新的貿易流

盡管中美之間的貿易量可能下降,但商品供給的可替代性將令另其他地區獲益,形成不同以往的貿易流。

 

 

 

海運貿易將會迎來行業重塑

 

全球經濟和貿易增長的放緩使海運貿易的放緩很可能成為“新常態“。這一新常態帶來的趨勢包括:貿易區域化重塑供應鏈、科技和服務在價值鏈和物流中占據更重要的地位、自然災害和氣候相關的沖擊更為頻繁、全球氣候變暖影響下對環境可持續政策的加速實施等等,這些都反映了行業正在積極應對變化。

 

集運和港口持續并購及縱向整合

集運業并購活動持續,前十大集裝箱船公司的市場份額在2014年為68%,到2019年,已上升到90%。同一期間,在三條主要的東西貿易航線上,前十大的投運運力從5500萬標準箱(TEU)增長到9600萬TEU。

 

2018年至2019年間,我們見證了不少碼頭運營商之間、班輪公司和碼頭運營商之間的聯盟和業務合并。 

 

運力供給過剩,氣體船運力增長最快

截至2019年上半年,全球船隊運力總規模為19.7億噸(DWT),較上年增長2.61%,這一增長率為近十年來最低,但航運市場仍然運力供給過剩。

 

在液化天然氣需求顯著上升的刺激下,氣體船運力增長最快,2019年1月前的12個月中增加7.25%。在環保政策和清潔燃油舉措進一步實施,這一趨勢有望持續。

 

環境可持續和海運業

根據IMO規定,自2020年起,所有商用船舶使用的燃油含硫量上限將從3.5%調整為不得超過0.5%,自1月1日起正式實施。對于違反該規定的船舶,港口當局有權扣留。

 

另一項規定,即船舶不僅不能使用,且不能裝載不達標的燃油(除非船舶安裝了脫硫裝置)也將在相關條約修改后于2020年3月1日起實施。這一新規對于人類健康和環境而言無疑有著積極的作用,但對海運業將帶來全新的挑戰。

 

 

 

港口作業優化

2018年,船舶在港口停留時間的中位數為23.5小時。具體而言,干散貨船平均停留2.05天,而集裝箱船停留時間平均為0.7天。船舶掛靠一次平均需用0.97天。

 

對港口而言,越短的掛靠時間意味著該港口效率和口岸貿易環境競爭力越高。為盡量減少船舶在港時間,港口、港務局和政策制定方可采取的措施包括:優化掛靠流程貿易和交通便利化;港口操作優化。

 

提升連通程度

在世界的大部分地區都或多或少提升了連通度之時,太平洋上這些小國仿佛成了被遺忘的天堂,連通度并沒有什么改善。他們面臨的是一個惡性循環,即低貿易量令船公司提不起興趣投入運力;而由于運輸選擇少,貨運成本很高,也進一步降低這些地方的競爭力。

 

未來這也將逐步改善。盡管國家和港口的地理位置無法改變,但在港口本身層面,仍然能改善班輪運輸的連通性。港口和海運業需抓住數字化、人工智能、物聯網和區塊鏈等信息技術帶來的契機。

 

 

數字化和自動化

科技進步為港航也帶來了可持續發展、更高效率和績效的新機會。數字化和綜合性平臺及解決方案已經為航運業大規模使用,極大的改變了業務模式和合作形式。這些科技創新手段的采用都旨在提升供應鏈可視化程度、采用電子單證、提升效率和貿易安全,從而為海運業相關方帶來便利和效益。

 

另一顯著的沖擊來自無人船的出現。在無人船的應用場景下,傳統這些船長/大副/船員角色、人工智能的角色以及岸上遠程控制的人員的角色等等都需要重新評估和定義。

 

附件中可下載完整版報告。

 

來源: 外土司資訊

附件:
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